Crear una tarea útil
- Pulsa Añadir.
- Pon un título que describa una acción: «Confirmar ubicación del poste con organización».
- Vincúlala a una oportunidad si corresponde.
- Selecciona una persona responsable activa.
- Indica Fecha límite y guarda.
Ejemplo de seguimiento
La oportunidad está en Demostración. Crea «Confirmar día de demostración», asígnala al comercial y fija la fecha acordada para contactar. La fecha límite es la de realizar la acción, no necesariamente la del evento.
Completar o cambiar
Marca Tarea completada cuando la acción se haya realizado. Si cambia el acuerdo, edita la fecha o la descripción. No marques completada una tarea solo para que deje de aparecer como vencida. Comprueba después la lista y el resumen.
Relación con otros módulos
Completar una tarea no cambia automáticamente la etapa de la oportunidad ni envía un correo. Registra por separado el resultado comercial o una nota cuando sea necesario. La asignación es seguimiento interno: no supongas que se ha enviado una notificación externa.
Si falta el responsable
La lista muestra las personas disponibles según el acceso comercial. Consulta Equipo y permisos si quien debe recibir la tarea no aparece. Antes de retirar acceso a un usuario, revisa la reasignación de sus tareas y cartera.
Ayuda de los campos
Pulsa la etiqueta del campo o su botón Ayuda para leer una explicación y sus condiciones. Puedes usar ratón, toque o teclado. Escape cierra la explicación sin guardar ni enviar el formulario. Los controles deshabilitados pueden depender de permisos o del estado del registro.