Qué representa una organización
Es una empresa, ayuntamiento u otra entidad. Sus personas se guardan en Contactos y sus operaciones comerciales en Oportunidades. No uses una organización nueva para cada conversación.
Clasificación profesional
La ficha separa tres decisiones: Naturaleza indica qué clase de entidad es; Relaciones admite Cliente, Partner, Distribuidor, Proveedor, Colaborador u Otra; Estado indica si la relación está por clasificar, es potencial, activa, inactiva o histórica. Una misma organización puede tener varias relaciones. Clasificarla no crea oportunidades ni modifica mensajes.
Crear y completar una ficha
- Busca por nombre, razón social, NIF/CIF/VAT o dominio antes de crearla.
- Completa Datos generales y deja Por clasificar cualquier dato no confirmado.
- Añade dirección, segmentación, responsable, origen y etiquetas únicamente si están verificados.
- Completa los bloques condicionales de Cliente, Partner/Distribuidor o Proveedor que correspondan.
- Guarda y revisa el resumen calculado de contactos, oportunidades y actividad.
Duplicados, archivo y relaciones
El NIF/CIF/VAT repetido bloquea la creación de otra organización activa. El nombre y el dominio ayudan a localizar posibles duplicados, pero el CRM no fusiona registros automáticamente. Archivar exige un motivo y conserva contactos, solicitudes, oportunidades, correo y auditoría.
Ejemplo ficticio
Nombre: «Ayuntamiento de Villa Ejemplo». Naturaleza: «Administración pública». Relación: «Cliente». Una técnica municipal y un responsable de eventos serán dos contactos de esta misma organización, no dos organizaciones distintas.
Corregir y consultar
Utiliza Editar para corregir datos. En los listados, la búsqueda y los filtros reducen los registros mostrados; no los eliminan. Usa nombres consistentes y comprueba si existe una entidad con abreviaturas antes de añadir otra.
Antes de guardar
Revisa que el nombre corresponde a la entidad y que no has introducido datos personales innecesarios. Si aparece un error, corrige el campo indicado y vuelve a guardar. Si hay un conflicto por cambios de otra persona, conserva tu corrección, actualiza y compara; no sobrescribas a ciegas.
Ayuda de los campos
Pulsa la etiqueta del campo o su botón Ayuda para leer una explicación y sus condiciones. Puedes usar ratón, toque o teclado. Escape cierra la explicación sin guardar ni enviar el formulario. Los controles deshabilitados pueden depender de permisos o del estado del registro.