Preparación
Una oportunidad reúne el seguimiento de una actuación: información, demostración o propuesta para un evento. Comprueba primero si la solicitud ya tiene una oportunidad abierta.
Crear o editar
- Escribe un título concreto, por ejemplo «Demostración para feria de Villa Ejemplo».
- Selecciona Organización y, si procede, Persona de contacto. La lista de contactos depende de esa organización.
- Elige la etapa real: Nueva, En estudio, Demostración, Propuesta enviada, Negociación, Ganada o Perdida.
- Asigna responsable y completa fecha y lugar del evento si están confirmados.
- Describe una siguiente acción verificable y guarda.
- Crea una tarea si esa acción requiere fecha límite y seguimiento.
Ejemplo completo
Tras una consulta, deja la etapa en Nueva y anota «Llamar para confirmar aforo y emplazamiento». Cuando se estudien las condiciones, pasa a En estudio. Cambia a Propuesta enviada después de enviar realmente una propuesta, no por preparar su borrador.
Notas y cierre
Las notas conservan contexto e historial. Explica hechos y próximos pasos, sin información sensible innecesaria. Al cerrar como Perdida, indica el motivo requerido; por ejemplo «La organización pospone el evento». Ganada o Perdida describe el resultado comercial, no borra los datos ni sustituye una actuación de privacidad.
Errores habituales
Cambiar de etapa no envía por sí solo una oferta o contrato. La gestión documental contractual no debe darse por disponible solo por existir estas etapas. Si la organización aparece bloqueada al editar, no alteres asociaciones creando duplicados. Ante cambios concurrentes, actualiza y compara antes de guardar de nuevo.
Ayuda de los campos
Pulsa la etiqueta del campo o su botón Ayuda para leer una explicación y sus condiciones. Puedes usar ratón, toque o teclado. Escape cierra la explicación sin guardar ni enviar el formulario. Los controles deshabilitados pueden depender de permisos o del estado del registro.