Antes de empezar
Crea o localiza la organización. Un contacto representa a una persona; una oportunidad representa una actuación comercial. El panel no convierte por sí solo un correo de contacto en una suscripción promocional.
Crear y revisar
- Busca por nombre, correo principal o alternativo para comprobar si ya existe.
- Selecciona la organización correcta y completa el nombre visible. Nombre y apellidos separados son opcionales para no inventar divisiones.
- Añade cargo, departamento, funciones y responsable interno.
- Introduce al menos un correo o teléfono y registra el canal preferido si está confirmado.
- Revisa Privacidad: el consentimiento comercial es independiente del contacto operativo y exige evidencia completa.
- Guarda y comprueba el resumen de solicitudes, oportunidades y actividad.
Ejemplo ficticio
«Ana Ejemplo», de «Ayuntamiento de Villa Ejemplo», puede utilizar «ana@example.test». Los ejemplos de esta ayuda no son destinatarios reales: sustitúyelos por datos verificados al trabajar.
Evitar asociaciones incorrectas
Cambiar la organización principal exige confirmación y un motivo verificable; el CRM conserva el historial del cambio. No crees un duplicado para evitar este control. Los mensajes ordinarios y su clasificación nunca crean contactos u oportunidades automáticamente.
Correos, duplicados y archivo
El correo principal y los alternativos deben ser únicos entre contactos activos. El sistema detecta coincidencias pero no fusiona personas automáticamente. Archivar exige motivo y conserva solicitudes, oportunidades, mensajes vinculados y auditoría.
Calidad y privacidad
Comprueba errores de escritura y no confundas una cuenta compartida con una persona concreta. No incluyas contraseñas, documentos identificativos ni datos de salud. Si alguien pide rectificación o supresión, registra y atiende la petición mediante Solicitudes y privacidad; cerrar una oportunidad no elimina el contacto.
Ayuda de los campos
Pulsa la etiqueta del campo o su botón Ayuda para leer una explicación y sus condiciones. Puedes usar ratón, toque o teclado. Escape cierra la explicación sin guardar ni enviar el formulario. Los controles deshabilitados pueden depender de permisos o del estado del registro.